Șablon Scrisoare de intenție (LOI) - Toți termenii cheie incluși într-un LOI

O scrisoare de intenție (LOI) este un contract scurt, fără caracter obligatoriu, care precede un acord obligatoriu, cum ar fi un acord de cumpărare de acțiuni sau un contract de achiziție de active (acorduri definitive Contract de achiziție definitivă Un contract de achiziție definitivă (DPA) este un document legal care înregistrează termeni și condiții între două companii care încheie un acord pentru o fuziune, achiziție, dezinvestire, asociere în participație sau o formă de alianță strategică. Este un contract care se obligă reciproc). Cu toate acestea, există unele dispoziții care sunt obligatorii, cum ar fi nedivulgarea, exclusivitatea și legislația care reglementează.

Principalele puncte care sunt de obicei incluse într-o scrisoare de intenție includ:

  • Prezentare generală și structură a tranzacțiilor
  • Cronologie
  • Verificarea antecedentelor
  • Confidențialitate
  • Exclusivitate

Scrisorile de intenție sunt adesea produse de bancherii de investiții Calea carierei în domeniul băncilor de investiții Ghidul carierei în domeniul băncilor de investiții - planificați-vă calea carierei IB. Aflați despre salariile bancare de investiții, cum să vă angajați și ce să faceți după o carieră în IB. Divizia de investiții bancare (IBD) ajută guvernele, corporațiile și instituțiile să strângă capital și să finalizeze fuziunile și achizițiile (M&A). în numele emitenților corporativi Informații corporative Informații juridice corporative despre Corporate Finance Institute (Finanțe). Această pagină conține informații juridice importante despre Finanțe, inclusiv adresa înregistrată, numărul fiscal, numărul afacerii, certificatul de constituire, numele companiei, mărcile comerciale, consilierul juridic și contabilul. . Mai jos este un exemplu de șablon LOI.

Exemplu și șablon Scrisoare de intenție (LOI)

Descărcați șablonul gratuit

Introduceți numele dvs. și adresa de e-mail în formularul de mai jos sau urmați linkul pentru a descărca acum șablonul LOI gratuit!

Șablon Scrisoare de intenție - Exemplu

Notă: Acest șablon Scrisoare de intenție (LOI) are doar scop educativ și nu trebuie utilizat în niciun alt scop.

CONFIDENŢIAL

Data

PRIN POȘTA ELECTRONICĂ

NUME

ABORDARE

Stimate nume,

Scriem pentru a furniza o scrisoare de intenție de la NOMUL NOSTRU INC. („Denumire mai scurtă”) cu privire la o tranzacție Resurse tranzacții și tranzacții și ghid pentru înțelegerea tranzacțiilor și tranzacțiilor în domeniul investițiilor bancare, dezvoltarea corporativă și alte domenii ale finanțării corporative. Descărcați șabloane, citiți exemple și aflați cum sunt structurate ofertele. Acorduri de nedivulgare, acorduri de cumpărare de acțiuni, achiziții de active și mai multe resurse M&A (o „Tranzacție”) cu TARGET NAME Inc. („TARGET NAME” sau „Compania”). Apreciem timpul și energia pe care ni le-ați oferit dvs. și echipa dvs. pentru a discuta această oportunitate și informațiile furnizate până acum.

Pe măsură ce continuăm să petrecem timp evaluând NUMELE ȚINTĂ, credem că NUMELE NOSTRU va aduce companiei valoare și capacități unice, accelerând dezvoltarea și creșterea NUMEI ȚINTĂ. Credem că am putea conduce strategia de creștere a TARGET NAME, făcând X, Y și Z.

Prezentare generală și structură a tranzacțiilor

Pe baza revizuirii noastre preliminare a informațiilor furnizate și sub rezerva condițiilor stabilite mai jos, NUMELE NOSTRU este încântat să trimită această scrisoare de intenție neobligatorie („Propunerea”) pentru o tranzacție cu TARGET NAME. Propunem să achiziționați 100% din capitalul propriu Acționarii acționari Acționarii acționari (cunoscut și sub denumirea de acționari) este un cont din bilanțul unei companii care constă din capital social plus câștigurile reportate. De asemenea, reprezintă valoarea reziduală a activelor minus datoriile. Reamenajând ecuația contabilă inițială, obținem acționarii acționari = active - pasive ale companiei, inclusiv toate activele și pasivele, în așa fel încât DENUMIREA TINTĂ să aibă încă o expunere semnificativă la creșterea viitoare.

Credem că, pentru ca această tranzacție să aibă succes, interesele noastre trebuie aliniate. Având în vedere acest lucru, am conceput o structură de compensare care permite tuturor părților să beneficieze de succesul nostru viitor într-un mod echitabil.

Oferim un preț total de cumpărare de XXX milioane USD, constând din:

  • XXX $ de numerar Echivalente de numerar Numerarul și echivalentele de numerar sunt cele mai lichide dintre toate activele din bilanț. Echivalentele de numerar includ titluri de valoare de pe piața monetară, acceptările bancherului la închidere
  • XXX $ - acțiuni Acțiuni diluate în circulație Acțiunile complet diluate în circulație reprezintă numărul total de acțiuni pe care le-ar avea o companie dacă toate valorile mobiliare diluate ar fi exercitate și convertite în acțiuni. al NUMEI NOASTRE, emis imediat după închidere și care nu este supus niciunei perioade de dobândire care reprezintă aproximativ XX% din NUMELE NOASTRE;
  • XXX $ de performanță în creștere - cote de performanță ale NUMEI NOASTRE (cu aproximativ XX% suplimentar, aproximativ), emise la atingerea următoarelor obiective / etape:
    • Etapa # 1 în anul 20XX
    • Etapa # 2 în anul 20XX
  • Prețul final de achiziție va fi ajustat pentru modificările obișnuite ale fondului de rulment net Modelarea financiară a fondului de rulment care se va reflecta în componenta de numerar a prețului de achiziție.
Cronologie ilustrativă

Având în vedere importanța calendarului pentru TARGET NAME în ceea ce privește această tranzacție, am propus un calendar la nivel înalt, după cum urmează:

  • Data: Diligența financiară și activitatea de evaluare Metode de evaluare Atunci când se evaluează o companie ca o întreprindere continuă, există trei metode principale de evaluare utilizate: analiza DCF, companii comparabile și tranzacții precedente. Aceste metode de evaluare sunt utilizate în investiții bancare, cercetare de capitaluri proprii, capital privat, dezvoltare corporativă, fuziuni și achiziții, cumpărări cu levier și finanțe
  • Data: Due diligence operațional și vizita NUMEI NOSTRU la sediul central al TARGET NAME
  • Data în continuare: Redactarea acordului definitiv
Procesul de due diligence

Această Tranzacție este de cea mai mare prioritate pentru noi și suntem pregătiți să procedăm cât mai repede posibil; este important să vă luați același angajament față de noi înainte să cheltuim timp și resurse suplimentare pentru a căuta această oportunitate. NUMELE NOSTRU a dezvoltat o teză de investiții și o înțelegere a activității prin intermediul due diligence-ului nostru inițial, inclusiv mai multe conversații cu conducerea, precum și o analiză preliminară a datelor. Avem în vedere că ne-a rămas due diligence Due Diligence Due diligence este un proces de verificare, investigație sau audit al unei potențiale tranzacții sau oportunități de investiții pentru a confirma toate faptele relevante și informațiile financiare și pentru a verifica orice altceva care a fost adus în cursul unei tranzacții M&A sau procesul de investiții. Due diligence este finalizată înainte de încheierea unei tranzacții. ar include, dar nu ar fi limitat la,diligența comercială, contabilă și financiară, precum și activitatea obișnuită juridică, fiscală și de reglementare. Cu cooperarea deplină a Companiei, credem că putem finaliza rapid diligența noastră și să prezentăm DENUMIREA TINTĂ cu un acord definitiv în termen de opt săptămâni de la data la care Propunerea noastră este acceptată.

Exclusivitate și confidențialitate

Dacă Compania este interesată să urmărească Tranzacția propusă, am avea nevoie de șaizeci de zile de exclusivitate („Perioada de exclusivitate”) pentru a finaliza diligența noastră și a negocia documentația definitivă, sub rezerva unei prelungiri de 60 de zile dacă NUMELE NOSTRU funcționează cu bună-credință pentru a finaliza tranzacția la data expirării inițiale. Având în vedere evaluarea premium a propunerii noastre, credem că acordarea exclusivității în această etapă va aduce beneficii proiectului și acționarilor săi. Pentru a finaliza diligența noastră și pentru a asigura capitalul suplimentar necesar, vom avea nevoie de acces rezonabil la informațiile companiei și posibilitatea de a partaja aceste informații cu potențialii noștri parteneri de capitaluri proprii și cu sursele de finanțare a datoriilor într-un mod care să protejeze confidențialitatea informațiilor dvs. și discuțiile noastre.Un proiect de formă a acordului de exclusivitate și confidențialitate Acorduri de confidențialitate în domeniul investițiilor bancare Ori de câte ori este posibil, bancherii de investiții ar trebui să evite încheierea unui acord de confidențialitate ca condiție de primire a informațiilor confidențiale. este inclus în Anexa A pentru considerarea dvs. („Acordul de exclusivitate și confidențialitate”). Subliniem dorința noastră de a finaliza Tranzacția propusă într-un mod rapid și eficient și disponibilitatea noastră de a mobiliza resurse pentru a avansa rapid. În acest scop și presupunând că semnăm această scrisoare în avans, sugerăm o întâlnire organizațională cât mai curând posibil pentru a conveni asupra planului de lucru în perioada de exclusivitate.bancherii de investiții ar trebui să evite încheierea unui acord de confidențialitate ca condiție de primire a informațiilor confidențiale. este inclus în Anexa A pentru considerarea dvs. („Acordul de exclusivitate și confidențialitate”). Subliniem dorința noastră de a finaliza Tranzacția propusă într-un mod rapid și eficient și disponibilitatea noastră de a mobiliza resurse pentru a avansa rapid. În acest scop și presupunând că semnăm această scrisoare în avans, sugerăm o întâlnire organizațională cât mai curând posibil pentru a conveni asupra planului de lucru în perioada de exclusivitate.bancherii de investiții ar trebui să evite încheierea unui acord de confidențialitate ca condiție de primire a informațiilor confidențiale. este inclus în Anexa A pentru considerarea dvs. („Acordul de exclusivitate și confidențialitate”). Subliniem dorința noastră de a finaliza Tranzacția propusă într-un mod rapid și eficient și disponibilitatea noastră de a mobiliza resurse pentru a avansa rapid. În acest scop și presupunând că semnăm această scrisoare în avans, sugerăm o întâlnire organizațională cât mai curând posibil pentru a conveni asupra planului de lucru în perioada de exclusivitate.Subliniem dorința noastră de a finaliza Tranzacția propusă într-un mod rapid și eficient și disponibilitatea noastră de a mobiliza resurse pentru a avansa rapid. În acest scop și presupunând că semnăm această scrisoare în avans, sugerăm o întâlnire organizațională cât mai curând posibil pentru a conveni asupra planului de lucru în perioada de exclusivitate.Subliniem dorința noastră de a finaliza Tranzacția propusă într-un mod rapid și eficient și disponibilitatea noastră de a mobiliza resurse pentru a avansa rapid. În acest scop și presupunând că semnăm această scrisoare în avans, sugerăm o întâlnire organizațională cât mai curând posibil pentru a conveni asupra planului de lucru în perioada de exclusivitate.

Angajament fără caracter obligatoriu

Această indicație neobligatorie a dobânzii Exprimarea interesului (EOI) O expresie a interesului (EOI) este unul dintre documentele de tranzacție inițiale împărțite de cumpărător cu vânzătorul într-o posibilă tranzacție de M&A. EOI indică un interes serios din partea cumpărătorului că societatea lor ar fi interesată să plătească o anumită evaluare și să achiziționeze compania vânzătorului printr-o ofertă formală. este confidențial și nu poate fi dezvăluit altul decât dvs., Companiei și consilierilor săi, pe o bază strict necesară de a cunoaște. Nu se intenționează și nu se consideră a crea nicio obligație obligatorie din partea NUMEI NOASTRE sau a oricăruia dintre afiliații săi, de a se angaja în orice tranzacție cu Compania sau de a continua examinarea unei astfel de tranzacții. Sub rezerva propoziției imediat următoare,niciuna dintre părți nu va fi obligată în niciun fel în legătură cu această scrisoare, cu excepția cazului în care și până când părțile execută un acord definitiv, și atunci nu vor fi obligate decât în ​​conformitate cu termenii acestui acord. Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din această scrisoare, Acordul de exclusivitate și confidențialitate, odată executat de părțile la acesta, va constitui obligații obligatorii ale părților la acesta.

Suntem foarte încântați de oportunitatea potențială și sperăm că sunteți la fel de interesați să continuați un dialog constructiv și rapid. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dvs. pentru a finaliza această tranzacție.

Foarte adevărat a ta,

[Semnătură]

Nume

Numele companiei

Notă: acest șablon de scrisoare de intenție (LOI) are doar scop educativ și nu trebuie utilizat în niciun alt scop.

Mai multe resurse

Redactarea unei scrisori de intenție (LOI) este o abilitate importantă pentru profesioniștii în domeniul investițiilor bancare Calea carierei în domeniul investițiilor bancare Ghidul carierei în domeniul investițiilor bancare - planificați-vă cariera IB. Aflați despre salariile bancare de investiții, cum să vă angajați și ce să faceți după o carieră în IB. Divizia de investiții bancare (IBD) ajută guvernele, corporațiile și instituțiile să strângă capital și să finalizeze fuziunile și achizițiile (M&A). , private equity Private Equity Profil de carieră Analiștii și asociații de private equity îndeplinesc o activitate similară cu cea a investițiilor bancare. Locul de muncă include modelare financiară, evaluare, ore lungi și salarii mari. Capitalul privat (PE) este o evoluție obișnuită în carieră pentru bancherii de investiții (IB). Analiștii din IB visează adesea să „absolvească” partea de cumpărare,,și dezvoltare corporativă Dezvoltare corporativă Calea carierei Joburile de dezvoltare corporativă includ executarea de fuziuni, achiziții, dezinvestiții și strângerea de capital intern pentru o corporație. Dezvoltarea corporativă („corp dev”) este responsabilă de executarea fuziunilor, achizițiilor, dezinvestirilor și strângerii de capital intern pentru o corporație. Explorează calea carierei. .

Pentru a vă duce cariera de finanțare corporativă la nivelul următor, puteți găsi aceste resurse utile:

  • Șablon de foaie de termen
  • Șablon proces-verbal al ședinței consiliului
  • Tehnici de evaluare Metode de evaluare Când se evaluează o companie ca activitate continuă, există trei metode principale de evaluare utilizate: analiza DCF, companii comparabile și tranzacții precedente. Aceste metode de evaluare sunt utilizate în investiții bancare, cercetare de capitaluri proprii, capital privat, dezvoltare corporativă, fuziuni și achiziții, cumpărări cu levier și finanțe
  • Tipuri de modele financiare Tipuri de modele financiare Cele mai comune tipuri de modele financiare includ: modelul cu 3 declarații, modelul DCF, modelul M&A, modelul LBO, modelul bugetar. Descoperă primele 10 tipuri

Pentru resurse mai utile, consultați Piața de șabloane a finanțelor!

Postări recente