Prognoza de jos în sus - definiție, exemplu, metode alternative

Prognoza de jos în sus este o metodă de estimare a performanței viitoare a unei companii, începând cu date de companie de nivel scăzut și lucrând „până la venituri” Venituri Veniturile reprezintă valoarea tuturor vânzărilor de bunuri și servicii recunoscute de o companie într-o perioadă. Veniturile (denumite și Vânzări sau Venituri) reprezintă începutul declarației de venit a unei companii și este adesea considerat „Linia de top” a unei afaceri. . Această abordare începe cu informații detaliate despre clienți sau despre produs și apoi se extinde la venituri. Acest ghid va oferi exemple de funcționare și va explica de ce este utilizat în mod obișnuit în modelarea financiară Ce este modelarea financiară Modelarea financiară este realizată în Excel pentru a prognoza performanța financiară a unei companii. Prezentare generală a ceea ce este modelarea financiară, cum și de ce să construim un model. și evaluare.

Prognoza de jos în sus

Exemplu de prognoză ascendentă

Mai jos este un exemplu de prognoză ascendentă pentru prezicerea creșterii veniturilor viitoare ale unei companii de comerț electronic. Acest exemplu provine de la cursul de modelare financiară a comerțului electronic al finanțelor.

Pasul 1 Numărul de comenzi (volumul vânzărilor)

După cum puteți vedea în captura de ecran de mai jos, o analiză financiară Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și Ferrari. Începe analiza prin prezentarea totală a comenzilor care vor fi plasate pentru fiecare dintre activitățile companiei. canale. Acesta este un loc obișnuit pentru a începe o analiză de jos în sus, deși este posibil să începeți „mai jos” la ceva de genul traficului site-ului web, de exemplu.

Analiza pieței de jos în sus - Exemplu

Imagine: Cursul de modelare financiară a comerțului electronic al finanțelor.

În acest exemplu, deoarece compania își vinde produsele prin diferite canale de marketing, este important să se estimeze numărul de comenzi de la fiecare canal, iar prețurile și costurile pot varia. În curs, oferim traficul estimat al site-ului și ratele de conversie pentru a ajunge la numărul de comenzi.

Pasul 2 Prețurile produsului / serviciului

Următorul pas este de a estima cât de mult va taxa compania clienților pentru produsele și / sau serviciile sale. Continuând cu cursul de comerț electronic, puteți vedea că estimăm că compania percepe în medie 275 USD pe comandă în 2016, dar după reduceri și promoții, valoarea netă pe comandă este de 193 USD.

Pasul 3 Venituri

Având în vedere volumul comenzilor și prețurile medii de vânzare nete, putem calcula veniturile estimate ale companiei prin înmulțirea numărului de comenzi și a prețului mediu. În funcție de nivelul de detaliu din modelul dvs. financiar Tipuri de modele financiare Cele mai frecvente tipuri de modele financiare includ: modelul cu 3 declarații, modelul DCF, modelul M&A, modelul LBO, modelul bugetar. Descoperiți primele 10 tipuri, este posibil să doriți să adăugați și alte ipoteze, cum ar fi returnări, rambursări, schimburi, rambursări și alte elemente care pot fi compensate. De asemenea, vă recomandăm să includeți detalii la nivel de client, cum ar fi numărul total de clienți, rata de păstrare și rata de churn.

Prognoza de jos în sus vs. de sus în jos

Abordarea opusă previziunilor de jos în sus se numește prognoză de sus în jos Prognoză de sus în jos Prognoza de sus în jos este o metodă de estimare a performanței viitoare a unei companii începând cu date de piață la nivel înalt și lucrând „în jos” până la venituri. Aceasta, care începe cu ipoteze largi, cum ar fi Piața totală adresabilă (TAM) Piața totală adresabilă (TAM) Piața totală adresabilă (TAM), denumită și piața totală disponibilă, este oportunitatea generală de venit disponibilă pentru un produs sau serviciu dacă și cota de piață să funcționeze „până la venituri”. Este, de asemenea, o metodă foarte comună de a construi o prognoză în modelarea și evaluarea financiară.

Metode alternative de prognoză

Există mai multe alte metode de prognoză, pe lângă prognozele de sus în jos și de jos în sus, precum analiza de regresie Analiza de regresie Analiza de regresie este un set de metode statistice utilizate pentru estimarea relațiilor dintre o variabilă dependentă și una sau mai multe variabile independente. Poate fi utilizat pentru a evalua puterea relației dintre variabile și pentru modelarea relației viitoare dintre ele. și analiza de la an la an (YoY) Șablonul de analiză de la un an la altul (YoY) Șablonul de analiză de la un an la altul (YoY) demonstrează cum să efectuați o analiză YoY în datele financiare. YoY reprezintă Anul peste An și este un tip de.

În analiza de regresie, un analist financiar folosește Excel pentru a calcula modul în care modificările variabilelor independente influențează variabila dependentă (venituri).

Analiza de la an la an este cea mai simplă metodă de prognoză în care un analist va analiza ratele de creștere istorice și va aplica un procent de creștere a veniturilor istorice.

Aflați mai multe despre diferite metode de prognoză în cursul de bugetare și prognoză al finanțelor.

Resurse aditionale

Vă mulțumim că ați citit acest ghid pentru metoda de jos în sus de prognoză. Finance este furnizorul oficial al analizei de modelare și evaluare financiară (FMVA) ® Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și Ferrari, concepute pentru a transforma pe oricine într-un analist financiar de talie mondială. Pentru a afla mai multe, aceste resurse financiare suplimentare vor fi utile:

  • Analiza profitabilității clienților Analiza profitabilității clienților Analiza profitabilității clienților este un instrument de la contabilitatea managerială care mută accentul de la profitabilitatea liniei de produse la profitabilitatea individuală a clienților. Analiza profitabilității clienților este o metodă de analiză a diferitelor activități și cheltuieli suportate pentru deservirea unui anumit client. Formula, exemple, ghid
  • Modele de afaceri pentru comerțul electronic Modele de afaceri pentru comerț electronic Există o gamă largă de modele de afaceri pentru comerț electronic. Piațele, comercianții cu amănuntul și mărcile concurează pentru afaceri în comerțul electronic. Această prezentare generală prezintă
  • Metoda ridicată scăzută vs. Analiza regresiei Metoda scăzută scăzută vs. Analiza regresiei Metoda scăzută scăzută și analiza regresiei sunt cele două metode principale de estimare a costurilor utilizate pentru estimarea sumelor costurilor fixe și variabile. De obicei, managerii trebuie să împartă costurile mixte în componentele lor fixe și variabile pentru a prezice și planifica pentru viitor.
  • Metrici de evaluare la pornire Metrici de evaluare la pornire (pentru companii de internet) Metrici de evaluare la pornire pentru companii de internet. Acest ghid prezintă cele mai importante 17 valori de evaluare a comerțului electronic pentru internet

Postări recente