Oferirea memorandumului - Conținut, exemplu și ce este inclus

Un memorandum de oferte este, de asemenea, cunoscut sub numele de memorandum de plasament privat. Este folosit ca instrument de atragere a investitorilor externi, fie vizând în mod specific un grup cunoscut, fie solicitând doar investitori dispuși în general. Documentul permite investitorului să înțeleagă în detaliu investiția, astfel încât să îi ajute să își evalueze interesul de a participa la tranzacție. Un bancher de investiții Ce fac bancherii de investiții? Ce fac bancherii de investiții? Bancherii de investiții pot lucra 100 de ore pe săptămână efectuând cercetări, modelare financiară și prezentări de clădiri. Deși prezintă unele dintre cele mai râvnite și recompense financiare poziții din industria bancară, banca de investiții este, de asemenea, una dintre cele mai dificile și mai dificile cariere, Ghidul pentru IB pregătește adesea un memorandum de oferte în numele proprietarilor de afaceri.

Oferirea Memorandumului

În finanțarea investițiilor Descrierea postului de investiții în bancă Această descriere a postului în domeniul investițiilor bancare prezintă principalele abilități, educație și experiență profesională necesare pentru a deveni analist sau asociat IB, un memorandum de ofertă este un fel de plan de afaceri detaliat care evidențiază informațiile solicitate de către investitor înțelegeți afacerea. Oferă detalii cu privire la termenii angajamentului, riscurile potențiale asociate afacerii și o descriere detaliată a operațiunilor afacerii.

Documentul include, de asemenea, adesea un acord de subscriere care acționează ca un contract între cele două părți, adică investitorul și compania emitentă. Investițiile respectă în mod formal aceste orientări și sunt cerute în mare parte de autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare. Un prospect este similar cu un memorandum de ofertă, dar primul este pentru emisiuni tranzacționate public, în timp ce acesta din urmă este pentru destinații de plasare private.

Creșterea afacerii necesită o injecție de capital care se obține de la investitori. Memorandumul de oferte face parte din procesul de investiții. De exemplu, o companie poate decide creșterea numărului de birouri, ceea ce va necesita o sumă semnificativă de fonduri. Procesul începe cu firma care decide cât de mult au nevoie pentru extindere.

Apoi, un bancher de investiții elaborează memorandumul de ofertă, care trebuie să respecte procedurile existente și legile și reglementările privind valorile mobiliare. Compania alege apoi cu cine să emită documentul, în funcție de investitorii vizați. Se aseamănă mult cu procesul de realizare a unei IPO, dar un memorandum de ofertă vizează mai degrabă o investiție de plasare privată decât o companie care caută fonduri care devin publice.

Oferirea unui exemplu de memorandum

International Metals Trading LLC a publicat un memorandum de oferte pe slideshare.net. Prezentarea (de mai jos) oferă un exemplu clar de memorandum de ofertă, care poate fi util pentru a obține o imagine clară a ceea ce este de obicei inclus în document și cum arată de fapt.

Oferirea unui exemplu de memorandum

Vizualizați documentul complet aici.

Conținutul memorandumului de ofertă

Un memorandum de ofertă cuprinde informații cheie despre strategia viitoare de creștere a companiei, oportunitățile viitoare pe piață, strategia pentru realizarea de proiecții viitoare și detalii despre concurența pe piață. Modul în care echipa de management actuală planifică să facă față punctelor slabe, scalabilității operațiunilor etc., sunt detaliate în document.

Bancherul de investiții, consilierii financiari și alții asemenea ar trebui să furnizeze informații valoroase, dar memorandumul de ofertare ar trebui să conțină informații direct de la companie. Fiecare clauză trebuie examinată și verificată pentru a ne asigura că nu conține erori sau omisiuni. Documentul este menit să ofere companiei posibilitatea de a convinge investitorii vizați și ar trebui să fie impecabil în acest scop.

Exemplu de oferire a memorandumului Cuprins:

  1. Rezumatul Ofertei
  2. Rezumatul afacerii
  3. Cerințe pentru cumpărători
  4. Informații anticipative (financiare)
  5. Factori de risc
  6. Utilizarea încasărilor
  7. Management
  8. Compensare
  9. Consiliu de Administrație
  10. Tabel cu majuscule și diluare
  11. Informații legale

Documentul ar trebui să prezinte date care să arate progresul companiei și să ofere proiecții viitoare, evidențiind diferite strategii implementate pentru a face față provocărilor. Ar trebui să prezinte o imagine realistă a industriei în care operează compania și să arate investitorului clar care sunt perspectivele și obiectivele companiei.

Informațiile false sunt periculoase și pot atrage amenzi grele dacă se determină că investitorii au fost înșelați în luarea de angajamente. Detaliile din bilanț trebuie prezentate pentru a spune investitorului ce valoare are afacerea în active și pasive, ceea ce îl ajută și pe investitor să stabilească dacă valoarea acțiunii merită să își angajeze investiția.

În cele din urmă, prezentarea ar trebui să descrie compania ca o entitate valoroasă în care oricine ar trebui să se simtă fericit să aibă posibilitatea de a investi.

Importanța emiterii unui memorandum de ofertă

Documentul este obligatoriu din punct de vedere juridic, iar importanța sa depășește un document necesar în procesul de investiții atât pentru vânzători, cât și pentru investitori. Protocolul documentului ajută investitorul să înțeleagă oportunitățile prezentate în investiție, riscurile iminente, rentabilitățile potențiale, operațiunile implicate și structura generală a capitalului Structura capitalului Structura capitalului se referă la suma datoriei și / sau a capitalurilor proprii utilizate de o firmă pentru operațiunile sale și finanțarea activelor sale. Structura de capital a unei firme.

Memorandumul de oferire oferă, de asemenea, protecție pentru investitor și pentru emitenții de valori mobiliare. Emitentul este obligat să respecte la scrisoare toate reglementările prezentate de SEC (Securities and Exchange Commission). SEC promovează echitatea în industria investițiilor prin protejarea investitorilor din industria valorilor mobiliare de informații falsificate și prin sprijinirea investitorului în luarea deciziilor în cunoștință de cauză în procesul de angajare a unor sume uriașe de fonduri.

Memorandumul de oferte prezintă, de asemenea, o notă profesională vânzătorului. Investitorii nu își pot aloca banii către întreprinderi care nu par organizate sau profesionale în zona lor de activitate. Prezentarea unui memorandum arată seriozitate și profesionalism în afaceri.

Oferirea Memorandumului vs Prospectului

Un prospect este utilizat pentru piețele publice, în timp ce un memorandum de ofertă este utilizat pentru piețele private. Documentul de memorandum de ofertă poate fi denumit și „circulară de ofertă” dacă necesită înregistrarea la comisia de bursă. Memorandumul de ofertă și prospectul împărtășesc multe atribute, variind de la tipurile de prezentări și sume necesare până la termenii și condițiile.

Ambele documente descriu condițiile ofertei, cum ar fi suma minimă de investit și calificările unui investitor. Investitorul este, de asemenea, informat cu privire la riscurile iminente, cum ar fi problemele fiscale, vulnerabilitățile, problemele de transferabilitate și potențialele randamente.

Documentele sunt în esență un plan de afaceri detaliat, cu informații detaliate despre structura de conducere, punctele forte și punctele slabe, structura capitalului, valorile activelor, valorile acțiunilor, cantitatea de acțiuni disponibile și proiecțiile financiare.

Mai multe resurse

Finanțarea oferă cursuri de modelare și evaluare financiară care se bazează pe desemnarea analistului de modelare financiară și evaluare Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și Ferrari. Pentru a continua să învățați și să vă avansați cariera, aceste resurse financiare suplimentare vă vor fi de ajutor:

  • Investment Teaser Investment Teaser Un Investment Teaser este un document profesional de o pagină sau de două pagini, care este utilizat pentru a introduce o achiziție sau o oportunitate de investiții pentru cumpărătorii strategici sau financiari. Teaserul este un document important în procesul de tranzacție, deoarece este primul document pe care potențialii cumpărători îl văd
  • Șablon de foaie de termen
  • Memorandum de informații confidențiale CIM - Memorandum de informații confidențiale Un memorandum de informații confidențiale (CIM) este un document utilizat în M&A pentru a transmite informații importante într-un proces de vânzare. Ghid, exemple și șablon
  • Acord de cumpărare definitivă Acord de cumpărare definitivă Un acord de cumpărare definitivă (DPA) este un document legal care înregistrează termenii și condițiile dintre două companii care încheie un acord de fuziune, achiziție, dezinvestire, asociere în participație sau o formă de alianță strategică. Este un contract care se leagă reciproc

Postări recente