Fidelity Investments - Prezentare generală, istorie, operațiuni de investiții

Fidelity Investments este o companie de administrare a investițiilor cu capital privat care a fost înființată în 1946 ca societate de fonduri mutuale. Fidelity oferă acum o gamă largă de servicii, inclusiv distribuirea fondurilor și consiliere de investiții, administrarea averii Administrarea averii private Managementul averii private este o practică de investiții care implică planificarea financiară, gestionarea impozitelor, protecția activelor și alte servicii financiare pentru persoanele cu valoare netă ridicată (HNWI) sau acreditate investitori. Administratorii privați de avere creează o relație strânsă de lucru cu clienții bogați pentru a contribui la construirea unui portofoliu care atinge obiectivele financiare ale clientului. , asigurări de viață, servicii de pensionare și executarea și compensarea valorilor mobiliare. Administrează capitaluri proprii acționari acționari acțiuni acționari (cunoscut și sub denumirea de acționari) este un cont al unei companiiBilanțul contabil care constă din capital social plus câștigurile reportate. De asemenea, reprezintă valoarea reziduală a activelor minus datoriile. Reamenajând ecuația contabilă inițială, obținem acțiuni ale acționarilor = active - datorii, venituri fixe și fonduri mutuale echilibrate Fonduri mutuale Un fond mutual este un fond de bani colectat de la mulți investitori în scopul investiției în acțiuni, obligațiuni sau alte titluri de valoare. . Fondurile mutuale sunt deținute de un grup de investitori și administrate de profesioniști. Aflați despre diferitele tipuri de fonduri, modul în care funcționează și avantajele și avantajele investițiilor în investitori individuali, companii, consilieri financiari și investitori instituționali.obținem acțiuni ale acționarilor = active - datorii, venituri fixe și fonduri mutuale echilibrate Fonduri mutuale Un fond mutu este un fond de bani colectat de la mulți investitori în scopul investiției în acțiuni, obligațiuni sau alte titluri de valoare. Fondurile mutuale sunt deținute de un grup de investitori și administrate de profesioniști. Aflați despre diferitele tipuri de fonduri, modul în care funcționează și avantajele și avantajele investițiilor în acestea pentru investitori individuali, companii, consilieri financiari și investitori instituționali.obținem acțiuni ale acționarilor = active - datorii, venituri fixe și fonduri mutuale echilibrate fonduri mutuale Un fond mutu este un fond de bani colectat de la mulți investitori în scopul investiției în acțiuni, obligațiuni sau alte valori mobiliare. Fondurile mutuale sunt deținute de un grup de investitori și administrate de profesioniști. Aflați despre diferitele tipuri de fonduri, modul în care funcționează și avantajele și avantajele investițiilor în investitori individuali, companii, consilieri financiari și investitori instituționali.și beneficiile și compromisurile de a investi în acestea pentru investitori individuali, companii, consilieri financiari și investitori instituționali.și beneficiile și compromisurile de a investi în acestea pentru investitori individuali, companii, consilieri financiari și investitori instituționali.

Cu sediul în Boston, Massachusetts, este una dintre cele mai mari firme de administrare a investițiilor din Statele Unite, cu peste 26 de milioane de clienți, 6,5 trilioane de dolari în active totale ale clienților și peste 2,4 trilioane de dolari în active globale administrate.

Fidelity Investments are sediul în Boston, MABoston Skyline și districtul financiar

Istoria investițiilor de fidelitate

Fondul Fidelity a fost înființat în 1930, la un an după prăbușirea bursieră din 1929 și înainte de Marea Depresiune din 1933. Fondul a continuat să funcționeze până în 1943, când a fost achiziționat de avocatul din Boston, Edward C. Johnson II. La acea vreme, fondul raporta active gestionate în valoare de 3 milioane de dolari. În 1946, Johnson II a fondat Fidelity Management and Research Company, acum Fidelity Investments, pentru a servi drept consilier de investiții al Fidelity Fund. La administrarea fondului, obiectivul lui Johnson era de a cumpăra acțiuni cu potențial de creștere și nu neapărat acțiuni blue-chip.

Investiția în acțiuni speculative

La începutul anilor 1950, Johnson l-a angajat pe Gerry Tsai, un tânăr imigrant din Shanghai, China, pentru a-l ajuta să conducă Fondul de fidelitate ca analist de acțiuni. Tsai a început prin a cumpăra acțiuni speculative precum Xerox și Polaroid. Performanța sa impresionantă pe piața bursieră i-a adus faima în rândul investitorilor și, în 10 ani, Gai a crescut activele gestionate ale fondului la peste 1 miliard de dolari. Deoarece fondul a cunoscut o creștere ridicată, Johnson II l-a adus pe fiul său Ned Johnson III pentru a gestiona nou-înființatul Trend Fund. Johnson III, absolvent al Universității Harvard, a extins fondul pentru a deveni unul dintre cele mai bune fonduri de creștere din Statele Unite până în 1965.

Perioada de creștere agresivă

Statele Unite au cunoscut o creștere economică în anii 1960, la fel și Fondul de fidelitate. Fondul a profitat de oportunitatea extinderii la alte sectoare prin înființarea altor filiale. Unele dintre aceste filiale includ Fondul Magellan (fond mutual) în 1962, FMR Investment Management Services Inc. (planuri de pensii corporative) în 1964, Fidelity Keogh Plan (plan de pensionare pentru întreprinderi care desfășoară activități independente) în 1967, Fidelity International (investiții străine) în 1968 și Fidelity Service Company (conturi de clienți interne) în 1969.

Johnson III preia de la Johnson II ca CEO și președinte

În 1972, Johnson III a devenit președinte al Fidelity Investments, funcție deținută anterior de tatăl său. El a preluat conducerea într-un moment în care piețele erau turbulente, iar investitorii se îndreptau către investiții mai sigure. Activele Fidelity Investments au scăzut cu 30% la 3 miliarde de dolari în primii doi ani de conducere a lui Ned. Ca răspuns, Ned a apelat la piața monetară prin înființarea Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). Fondul a fost primul care a oferit scrierea cecurilor, iar clienții au beneficiat și de aceeași lichiditate ca și conturile de economii. Ned a devenit președintele și CEO-ul Fidelity Investments în 1977, când tatăl său s-a retras. A ocupat aceste funcții până în 2014, când fiica sa, Abby Johnson, a preluat conducerea companiei.

Operațiuni de investiții Fidelity

Fidelity Investments operează mai multe afaceri, principalele fiind fonduri mutuale și servicii de brokeraj. Divizia de fonduri mutuale cuprinde trei divizii - divizii de capitaluri proprii, venituri mari și venituri fixe. Compania operează Fidelity Contrafund, cel mai mare fond mutual neindexat din Statele Unite, cu active de peste 107,4 miliarde de dolari. Fidelity Investments deține și Fidelity Magellan, care a fost administrată la un moment dat de fostul CEO și președinte Ned Johnson. Fidelity Magellan administrează active în valoare totală de 15,5 miliarde de dolari.

Servicii de intermediere a investițiilor Fidelity

În afară de fondurile mutuale, Fidelity Investments operează și o firmă de brokeraj, deservind clienți în peste 140 de locații din Statele Unite. Compania a lansat pentru prima dată un serviciu de brokeraj cu reduceri în 1978, când guvernul a abolit comisioanele de brokeraj cu rată fixă ​​în 1975. Fidelity oferă servicii de brokeraj prin intermediul filialei sale, National Financial Services LLC. Filiala colaborează cu brokeri-dealeri, consilieri de investiții înregistrați și firme de investiții pentru a oferi compensare de brokeraj, suport back office și produse software pentru firmele de servicii financiare. La 30 septembrie 2015, National Financial a raportat active în administrare de peste 5 trilioane de dolari.

Servicii de planuri de pensionare Fidelity Investments

Fidelity Investments oferă 401 (K) servicii de planuri de pensionare prin filiala sa Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). Filiala a listat active în administrare de peste 1,4 trilioane de dolari și active cu contribuții definite de 32 de miliarde de dolari la 30 septembrie 2015. În afară de planificarea pensionării, PWIS oferă și administrarea planului de stocuri, servicii de evidență, administrarea pensiilor și administrarea planului de sănătate și bunăstare .

Fondul Fidelity Investments-Doned-Advised Fund

Fidelity Investments gestionează și Fidelity Charitable, primul fond comercial consiliat de donatori. Fondul a fost înființat în 1991, crescând ulterior și devenind cea mai mare organizație caritabilă prin donații din partea publicului. Donatorii câștigă dobândă pentru investițiile lor în fond până când distribuția este acordată beneficiarilor. Majoritatea donatorilor preferă fondurile recomandate de donatori, deoarece pot da mai mult carității și pot câștiga dobânzi înainte ca donația lor să fie acordată beneficiarilor.

Managementul investițiilor Fidelity

Deoarece Fidelity Investments este o afacere de familie, compania a fost condusă de membrii familiei Johnson încă de la înființare. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson este actuala președintă, președinte și CEO al Fidelity Investments. Abby a devenit președinte și CEO în 2014 și președintă în 2016, după ce tatăl ei, Ned Johnson, s-a retras din serviciul activ. S-a alăturat Fidelity în 1988 ca analist și manager de portofoliu, înainte de a ajunge la un rol executiv în Fidelity Management and Research în 1997.

Începând cu 20 martie 2013, Johnsons deținea o participație de 49% la companie. Abby deține aproximativ 24,5% din acțiunile companiei și listează o valoare netă de 20 miliarde de dolari începând cu ianuarie 2018. Ea gestionează peste 45.000 de angajați la nivel global și toți directorii executivi ai filialelor Fidelity îi raportează.

Sursa articolului: //www.fidelity.com/

Lectură conexă

Finance este un furnizor de frunte de cursuri de modelare financiară pentru profesioniștii în cercetarea investițiilor. Pentru a vă ajuta să vă avansați cariera, consultați mai jos aceste resurse suplimentare:

  • Management de portofoliu Carieră Manager de portofoliu Managerii de portofolii gestionează portofolii de investiții utilizând un proces de gestionare a portofoliului în șase pași. Aflați exact ce face un manager de portofoliu în acest ghid. Administratorii de portofoliu sunt profesioniști care gestionează portofolii de investiții, cu scopul de a atinge obiectivele de investiții ale clienților lor.
  • Profesioniștii din domeniul cercetării acțiunilor sunt responsabili de producerea de analize, recomandări și rapoarte privind oportunitățile de investiții de care băncile de investiții, instituțiile sau clienții lor ar putea fi interesați. Divizia de cercetare a acțiunilor este un grup de analiști și asociați. Acest ghid de prezentare generală a cercetării de capital
  • Jucători cheie pe piețele de capital Jucători cheie pe piețele de capital În acest articol, oferim o prezentare generală a jucătorilor cheie și a rolurilor lor respective pe piețele de capital. Piețele de capital sunt formate din două tipuri de piețe: primară și secundară. Acest ghid va oferi o imagine de ansamblu asupra tuturor companiilor și carierelor majore de pe piețele de capital.
  • Certificare analist de modelare financiară Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și Ferrari

Postări recente